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中國(guó)船舶租賃成功發(fā)行5億綠色和藍(lán)色雙認(rèn)證債券

來源：中國(guó)船舶集團(tuán) 　　　　日期：2021-07-22　　　　字體：【大】【中】【小】

　　7月21日，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下中國(guó)船舶（香港）航運(yùn)租賃有限公司（3877.HK）在香港成功定價(jià)發(fā)行了5億美元綠色和藍(lán)色雙標(biāo)簽債券，這是中資企業(yè)首次在境外發(fā)行綠藍(lán)色雙認(rèn)證債券，是大中華區(qū)首筆同時(shí)取得綠藍(lán)色雙認(rèn)證的中資企業(yè)美元債券，同時(shí)也取得了惠譽(yù)「A」及標(biāo)普「A-」的優(yōu)異評(píng)級(jí)結(jié)果。

中國(guó)船舶租賃融資建造的我國(guó)首艘LNG—FSRU

本次綠色和藍(lán)色雙認(rèn)證債券的發(fā)行，是中國(guó)船舶租賃貫徹中國(guó)船舶集團(tuán)關(guān)于推動(dòng)綠色發(fā)展戰(zhàn)略要求的重要步驟，是在綠色船舶研發(fā)、海洋能源開發(fā)等領(lǐng)域開展綠色債券融資的新模式，旨在順應(yīng)船舶綠色化、智能化發(fā)展的需求，響應(yīng)“碳中和”目標(biāo)和“碳達(dá)峰”愿景，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量綠色發(fā)展。

　　此次債券最終發(fā)行價(jià)格為五年期美國(guó)國(guó)債同期收益率加145個(gè)基點(diǎn)，較初始價(jià)格指引收窄40基點(diǎn)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)負(fù)的新發(fā)行溢價(jià)，峰值訂單規(guī)模超額認(rèn)購(gòu)5倍，充分體現(xiàn)了市場(chǎng)投資者對(duì)中國(guó)船舶租賃業(yè)績(jī)及表現(xiàn)的高度認(rèn)可。

中國(guó)船舶租賃融資建造的全球最大液化石油氣運(yùn)輸船（VLGC）

　　大中華區(qū)首筆同時(shí)取得綠色和藍(lán)色認(rèn)證的中資美元債券

　　在當(dāng)前全球大力倡導(dǎo)溫室氣體減排、我國(guó)加快推進(jìn)“碳達(dá)峰”“碳中和”的大背景下，中國(guó)船舶租賃抓住綠色債券項(xiàng)目的政策支持機(jī)遇，創(chuàng)新綠色發(fā)展的融資模式，布局綠色可持續(xù)發(fā)展金融業(yè)務(wù)，推出可持續(xù)發(fā)展貸款、綠色及藍(lán)色債券等新型和獨(dú)特的融資模式，樹立了行業(yè)新標(biāo)桿。
　　本次綠色藍(lán)色雙認(rèn)證債券所募集資金，將用于進(jìn)一步支持能源效率升級(jí)、污染防治和控制、低碳及清潔燃料、可持續(xù)運(yùn)輸?shù)群细窬G色項(xiàng)目的融資或再融資，助力中國(guó)航運(yùn)業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保及可持續(xù)發(fā)展。

本次債券發(fā)行遵循國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)（ICMA）的《綠色債券原則》及聯(lián)合國(guó)可持續(xù)海洋原則制定的綠色融資框架，并獲得第三方獨(dú)立認(rèn)證機(jī)構(gòu)香港品質(zhì)保證局（HKQAA）的綠色和藍(lán)色債券雙認(rèn)證。香港品質(zhì)保證局作為香港政府成立的非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)，提供獨(dú)立、公正的第三方評(píng)定，其認(rèn)證使中國(guó)船舶租賃進(jìn)一步堅(jiān)定了向全球投資者展示推動(dòng)綠色和可持續(xù)發(fā)展的信心，也印證了中國(guó)船舶租賃持續(xù)響應(yīng)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”號(hào)召的決心。

當(dāng)前綠色金融在應(yīng)對(duì)全球氣候挑戰(zhàn)中發(fā)揮著不可或缺的作用，包括綠色債券、藍(lán)色債券、可持續(xù)發(fā)展貸款在內(nèi)的綠色金融措施是解決碳減排資金缺口、加速推動(dòng)“碳中和”愿景實(shí)現(xiàn)的重要手段。同時(shí)，隨著我國(guó)不斷推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，藍(lán)色經(jīng)濟(jì)將成為全球海洋治理模式的重要工具。中國(guó)船舶租賃作為業(yè)內(nèi)首家在清潔能源全產(chǎn)業(yè)鏈布局的租賃公司，牢牢抓住綠色金融政策支持機(jī)遇，與諸多海外知名可持續(xù)發(fā)展投資人進(jìn)行溝通，加深了解相互在可持續(xù)發(fā)展金融的布局及愿景，獲多位可持續(xù)發(fā)展投資者的踴躍參與。

中國(guó)船舶租賃融資建造全球首制極地模塊運(yùn)輸船

　　精準(zhǔn)判斷發(fā)行窗口和市場(chǎng)契機(jī)，創(chuàng)負(fù)新發(fā)溢價(jià)發(fā)行

　　疫情下經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，美國(guó)國(guó)債利率上揚(yáng)，5年期國(guó)債利率曾在今年4月上探至0.988%高位。但鑒于近期疫情反復(fù)和投資者對(duì)通脹壓力持續(xù)上升持觀望態(tài)度，美國(guó)國(guó)債收益率出現(xiàn)回落。臨近發(fā)行前，受新冠肺炎變異病毒影響，全球資本市場(chǎng)重挫，投資者擔(dān)憂和避險(xiǎn)情緒陡增。中國(guó)船舶租賃上下堅(jiān)定信心，精準(zhǔn)把握住市場(chǎng)反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)，以期間內(nèi)較低的美國(guó)國(guó)債收益率水平作為基準(zhǔn)利率，在吸引投資者的同時(shí)把握發(fā)行成本，最終成功定價(jià)于五年期美國(guó)國(guó)債同期收益率加145個(gè)基點(diǎn)，債券票息2.1%。
　　2020年，中國(guó)船舶租賃實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.14億港元，同比增長(zhǎng)24.8%；經(jīng)營(yíng)溢利10.26億港元，同比增長(zhǎng)21.0%；每股盈利提高到0.181港元，增加11.1%；平均資產(chǎn)回報(bào)率12.8%、平均總資產(chǎn)回報(bào)率3.8%，同比均有提升。良好的業(yè)績(jī)，得到了投資者和市場(chǎng)的首肯。本次成功發(fā)行5億美元債，將進(jìn)一步優(yōu)化中國(guó)船舶租賃負(fù)債久期結(jié)構(gòu)，有效降低平均融資成本，為經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健增長(zhǎng)提供有力保障，為公司高質(zhì)量綠色發(fā)展提供強(qiáng)大支撐。